Lark Workflow Crm

微型团队 CRM 工作流

CRITICAL — 开始前 MUST 先用 Read 工具读取 [`../lark-shared/SKILL.md`](../lark-shared/SKILL.md)，其中包含认证、权限处理

适用场景

• "帮我创建一个CRM系统" / "搭建销售管理" / "新建CRM"
• "新增客户：北京星辰科技，对接人王总" / "客户建档"
• "给北京星辰创建商机：ERP采购，50万" / "商机跟进"
• "跟进记录：今天电话联系了王总，约下周三面访"
• "看看销售漏斗" / "本月赢单了多少" / "业绩排行"
• "生成今天的销售日报" / "本周跟进汇总"
• "创建客户登记表单" / "咨询表单"
• "创建销售看板" / "销售仪表盘"
• "跟进提醒" / "超时预警" / "赢单报喜" / "每周销售简报"

前置条件

仅支持 user 身份。执行前确保已授权：

lark-cli auth login --domain base,im,contact

系统架构

微型团队 CRM (lark-workflow-crm)
│
├── 数据层：飞书多维表格 (Bitable)
│   ├── 客户信息主表 (customers)        — 客户档案
│   ├── 商机管理表 (opportunities)      — 销售漏斗
│   └── 跟进记录表 (follow_ups)         — 沟通记录
│
├── 计算层
│   ├── 赢单概率建议 (formula)          — 根据商机阶段自动建议概率
│   ├── 商机天数 (formula)              — 距商机创建的天数
│   ├── 客户商机数量 (formula)          — 关联商机计数
│   ├── 客户累计赢单金额 (formula)       — 关联赢单金额汇总
│   └── 商机跟进次数 (formula)          — 关联跟进计数
│
├── 关联关系（双向）
│   ├── customers ↔ opportunities       — 一个客户多个商机
│   ├── customers ↔ follow_ups          — 跟进记录关联客户
│   └── opportunities ↔ follow_ups      — 跟进记录关联商机
│
├── 视图层
│   ├── 商机阶段看板 (Kanban)           — 按阶段分列拖拽
│   ├── 我的商机                        — 当前用户负责的商机
│   ├── 跟进时间线                      — 按时间倒序的跟进记录
│   └── 本月赢单                        — 当月赢单列表
│
├── 仪表盘
│   ├── 销售漏斗 (funnel)               — 各阶段商机数量
│   ├── 本月赢单金额 (statistics)        — SUM WHERE 阶段=赢单
│   ├── 商机总金额 (statistics)          — 在途商机金额
│   ├── 客户数量 (statistics)            — 总客户数
│   ├── 阶段分布 (pie)                  — 各阶段占比
│   ├── 负责人业绩排行 (column)          — 赢单金额排行
│   └── 本周跟进 (table)                — 本周跟进记录
│
├── 表单
│   └── 客户咨询登记表                  — 客户自助提交咨询
│
├── 交互层：用户自然语言指令
│   ├── 系统初始化 → 创建 Base + 表 + 字段 + 关联 + 视图 + 仪表盘 + 表单
│   ├── 日常操作 → 客户建档 / 商机管理 / 跟进记录
│   └── 数据分析 → 漏斗查询 / 业绩统计 / 销售日报
│
└── 通知层：飞书消息
    ├── 每日跟进提醒
    ├── 超时未跟进预警
    ├── 赢单报喜通知
    └── 每周销售简报

---

Agent 核心规则

1. 只使用 `lark-cli base +...` 原子命令 — 不走 lark-cli api 直接调用 2. 建表必须先建空表再逐个加字段 — +table-create 不带 --fields 参数，先建空表再用 +field-create 逐个加字段，每次间隔 1.5 秒 3. 关联字段必须使用双向关联 — bidirectional: true，否则无法在公式中做跨表聚合 4. 跨表计算优先使用 formula 字段 — 公式字段是 lookup 的超集，能用 formula 就不用 lookup 5. 公式字段创建前先读 guide — 读取 `../lark-base/references/formula-field-guide.md` 6. `+data-query` 的 table-id 放在 DSL 中 — 不支持 --table-id 参数，需放在 --dsl 的 datasource.table.tableId 中 7. `+data-query` 只支持存储字段 — 不支持公式字段、lookup 字段、关联字段做聚合 8. 写记录前先拿字段结构 — +field-list 确认字段名和类型 9. 表名/字段名精确匹配 — 禁止凭自然语言猜测，必须来自 +table-list / +field-list 返回值 10. `+xxx-list` 禁止并发 — 所有 list 命令串行执行 11. 写入串行 + 间隔 — +record-upsert 串行，间隔 0.5-1 秒 12. 分页拉取 — +record-list --limit 200，用 offset 分页 13. 跟进记录中提及阶段变更时同步更新商机 — 用户说"推进到方案报价"时，更新对应商机的商机阶段字段 14. 创建仪表盘前先读 guide — 读取 `../lark-base/references/dashboard-block-data-config.md` 15. 创建表单前先读 guide — 读取 `../lark-base/references/lark-base-form-create.md`

---

Phase 1：系统初始化

Step 1.1: 创建 Base

lark-cli base +base-create --name "微型团队CRM" --as user

记录返回的 base_token（后续所有命令需要）。

Step 1.2: 创建数据表（先建空表，间隔 2 秒）

IMPORTANT：不要使用 --fields 参数一次性创建多字段，容易触发限流。

# 表 1：客户信息主表
lark-cli base +table-create --base-token "<base_token>" --name "客户信息" --as user
sleep 2

# 表 2：商机管理表
lark-cli base +table-create --base-token "<base_token>" --name "商机管理" --as user
sleep 2

# 表 3：跟进记录表
lark-cli base +table-create --base-token "<base_token>" --name "跟进记录" --as user

Step 1.3: 获取各表 table_id

lark-cli base +table-list --base-token "<base_token>" --as user

记录各表的 table_id。

Step 1.4: 逐个添加存储字段（每创建一个间隔 1.5 秒）

客户信息表字段

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"客户名称"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"客户类型","multiple":false,"options":[{"name":"个人客户"},{"name":"企业客户"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"联系人"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"手机号","style":{"type":"phone"}}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"邮箱","style":{"type":"email"}}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"行业","multiple":false,"options":[{"name":"互联网"},{"name":"金融"},{"name":"教育"},{"name":"制造业"},{"name":"零售"},{"name":"其他"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"公司规模","multiple":false,"options":[{"name":"1-10人"},{"name":"11-50人"},{"name":"51-200人"},{"name":"200人以上"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"来源渠道","multiple":false,"options":[{"name":"主动咨询"},{"name":"转介绍"},{"name":"展会"},{"name":"线上广告"},{"name":"社群"},{"name":"其他"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"地址"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"user","name":"负责人","multiple":false}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"重要程度","multiple":false,"options":[{"name":"高"},{"name":"中"},{"name":"低"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"客户状态","multiple":false,"options":[{"name":"活跃"},{"name":"沉睡"},{"name":"流失"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"备注"}' --as user
sleep 2

商机管理表字段

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"text","name":"商机名称"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"number","name":"商机金额","style":{"type":"currency","precision":2,"currency_code":"CNY"}}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"select","name":"商机阶段","multiple":false,"options":[{"name":"待接触"},{"name":"需求确认"},{"name":"方案报价"},{"name":"商务谈判"},{"name":"赢单"},{"name":"丢单"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"user","name":"负责人","multiple":false}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"datetime","name":"预计成交日期","style":{"format":"yyyy-MM-dd"}}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"text","name":"竞争对手"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"select","name":"丢单原因","multiple":false,"options":[{"name":"价格"},{"name":"功能"},{"name":"竞品"},{"name":"无预算"},{"name":"项目取消"},{"name":"其他"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"select","name":"商机来源","multiple":false,"options":[{"name":"新开发"},{"name":"老客户增购"},{"name":"转介绍"}]}' --as user
sleep 2

# 添加系统字段：创建时间（公式字段"商机天数"依赖此字段）
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"created_at","name":"创建时间","style":{"format":"yyyy-MM-dd HH:mm"}}' --as user

跟进记录表字段

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"select","name":"跟进方式","multiple":false,"options":[{"name":"电话"},{"name":"微信"},{"name":"面访"},{"name":"邮件"},{"name":"视频会议"},{"name":"其他"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"text","name":"跟进摘要"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"text","name":"客户反馈"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"text","name":"下一步计划"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"datetime","name":"下次跟进时间","style":{"format":"yyyy-MM-dd HH:mm"}}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"user","name":"跟进人","multiple":false}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"select","name":"商机阶段变更","multiple":false,"options":[{"name":"无变更"},{"name":"推进到下一阶段"},{"name":"退回上一阶段"},{"name":"赢单"},{"name":"丢单"}]}' --as user
sleep 1.5

# 添加系统字段：创建时间（公式字段"最后跟进时间"依赖此字段）
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"created_at","name":"创建时间","style":{"format":"yyyy-MM-dd HH:mm"}}' --as user

Step 1.5: 创建双向关联字段（每创建一个间隔 2 秒）

CRITICAL：关联字段必须使用 bidirectional: true，否则无法在公式/lookup 中做跨表聚合。

# 商机管理表 → 客户信息表
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"type":"link","name":"关联客户","link_table":"客户信息","bidirectional":true,"bidirectional_link_field_name":"关联商机"}' \
  --as user
sleep 2

# 跟进记录表 → 客户信息表
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --json '{"type":"link","name":"关联客户","link_table":"客户信息","bidirectional":true,"bidirectional_link_field_name":"跟进记录"}' \
  --as user
sleep 2

# 跟进记录表 → 商机管理表
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --json '{"type":"link","name":"关联商机","link_table":"商机管理","bidirectional":true,"bidirectional_link_field_name":"跟进记录"}' \
  --as user
sleep 2

Step 1.6: 创建公式字段

IMPORTANT：创建公式字段前 MUST 先读取 `../lark-base/references/formula-field-guide.md`，创建后追加 --i-have-read-guide

商机管理表：赢单概率建议

根据商机阶段自动建议赢单概率。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"赢单概率建议","expression":"SWITCH([商机阶段], \"待接触\", 10, \"需求确认\", 30, \"方案报价\", 50, \"商务谈判\", 75, \"赢单\", 100, 0)"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user
sleep 2

商机管理表：商机天数

距商机创建的天数。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"商机天数","expression":"DAYS(NOW(), [创建时间])"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user
sleep 2

客户信息表：客户商机数量

通过关联字段跨表计数。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"商机数量","expression":"COUNTA([关联商机])"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user
sleep 2

客户信息表：客户累计赢单金额

通过公式跨表条件聚合。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"累计赢单金额","expression":"SUM([关联商机].[商机金额].FILTER([关联商机].[商机阶段] = \"赢单\"))"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user
sleep 2

客户信息表：最后跟进时间

取跟进记录中最近一次跟进时间。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"最后跟进时间","expression":"MAX([跟进记录].[创建时间])"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user
sleep 2

注意：跟进记录表的 创建时间 是 created_at 系统字段，公式中通过双向关联字段 [跟进记录] 引用。确保跟进记录表已创建 created_at 系统字段（Step 1.4 中已添加）。

商机管理表：跟进次数

通过关联字段跨表计数。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"跟进次数","expression":"COUNTA([跟进记录])"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user

如果公式中使用 created_at 系统字段，需要用 +table-get 获取实际系统字段名（可能叫"创建时间"），确保公式中的字段名与 +field-list 返回值一致。

Step 1.7: 创建视图

视图 1：商机阶段看板（Kanban）

lark-cli base +view-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"name":"商机阶段看板","type":"kanban"}' \
  --as user
sleep 2

# 设置看板分组：按商机阶段分组
lark-cli base +view-set-group --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --view-id "<kanban_view_id>" \
  --json '[{"field":"商机阶段"}]' \
  --as user

视图 2：跟进时间线

lark-cli base +view-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --json '{"name":"跟进时间线","type":"grid"}' \
  --as user
sleep 2

# 设置排序：按创建时间倒序
lark-cli base +view-set-sort --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --view-id "<timeline_view_id>" \
  --json '[{"field_name":"创建时间","desc":true}]' \
  --as user

视图 3：本月赢单

lark-cli base +view-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"name":"本月赢单","type":"grid"}' \
  --as user
sleep 2

# 设置筛选：商机阶段 = 赢单
lark-cli base +view-set-filter --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --view-id "<won_view_id>" \
  --json '{"conjunction":"and","conditions":[{"field_name":"商机阶段","operator":"is","value":["赢单"]}]}' \
  --as user

Step 1.8: 创建仪表盘

IMPORTANT：创建仪表盘 Block 前先读取 `../lark-base/references/dashboard-block-data-config.md`

# 创建仪表盘
lark-cli base +dashboard-create --base-token "<base_token>" --name "销售看板" --as user

记录返回的 dashboard_id。

Block 1：销售漏斗

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "销售漏斗" --type funnel \
  --data-config '{"table_name":"商机管理","count_all":true,"group_by":[{"field_name":"商机阶段","mode":"integrated"}]}' \
  --as user
sleep 1.5

Block 2：本月赢单金额

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "本月赢单金额" --type statistics \
  --data-config '{"table_name":"商机管理","series":[{"field_name":"商机金额","rollup":"SUM"}],"filter":{"conjunction":"and","conditions":[{"field_name":"商机阶段","operator":"is","value":"赢单"}]}}' \
  --as user
sleep 1.5

Block 3：商机总金额（在途）

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "商机总金额" --type statistics \
  --data-config '{"table_name":"商机管理","series":[{"field_name":"商机金额","rollup":"SUM"}],"filter":{"conjunction":"and","conditions":[{"field_name":"商机阶段","operator":"isNot","value":"赢单"},{"field_name":"商机阶段","operator":"isNot","value":"丢单"}]}}' \
  --as user
sleep 1.5

Block 4：客户数量

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "客户总数" --type statistics \
  --data-config '{"table_name":"客户信息","count_all":true}' \
  --as user
sleep 1.5

Block 5：阶段分布

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "阶段分布" --type pie \
  --data-config '{"table_name":"商机管理","count_all":true,"group_by":[{"field_name":"商机阶段","mode":"integrated"}]}' \
  --as user
sleep 1.5

Block 6：负责人业绩排行

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "负责人业绩排行" --type column \
  --data-config '{"table_name":"商机管理","series":[{"field_name":"商机金额","rollup":"SUM"}],"group_by":[{"field_name":"负责人","mode":"integrated"}],"filter":{"conjunction":"and","conditions":[{"field_name":"商机阶段","operator":"is","value":"赢单"}]}}' \
  --as user
sleep 1.5

Step 1.9: 创建表单

在客户信息表上创建客户咨询登记表单，方便客户自助提交信息。

lark-cli base +form-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --name "客户咨询登记" \
  --description "欢迎填写咨询信息，我们会尽快与您联系" \
  --as user

表单创建后，可使用 +form-questions-list 查看已有问题，再用 +form-questions-create 添加或调整问题。

---

Phase 2：客户管理

2.1 新增客户

lark-cli base +record-upsert --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --json '{"客户名称":"北京星辰科技有限公司","客户类型":"企业客户","联系人":"王总","手机号":"138xxxx","邮箱":"wang@xx.com","行业":"互联网","公司规模":"51-200人","来源渠道":"展会","负责人":[{"id":"ou_xxx"}],"重要程度":"高","备注":""}' \
  --as user

Agent 处理逻辑： 1. 解析用户输入：提取客户名称、客户类型、联系人、手机、邮箱、行业、规模、来源、负责人、重要程度、备注 2. 未提供的字段留空 3. 行业/公司规模/来源渠道需匹配已有选项，不在选项中的需提醒用户 4. 人员字段需要 user_id，可通过 contact +search-user 查找

新增客户回复格式：

客户创建成功！

客户名称：北京星辰科技有限公司
客户类型：企业客户
联系人：王总
手机号：138xxxx
行业：互联网
负责人：当前用户

2.2 修改客户信息

# 先查询获取 record_id
lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --as user

# 更新客户信息（Delta 更新，只更新用户指定的字段）
lark-cli base +record-upsert --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --record-id "<record_id>" \
  --json '{"重要程度":"高","备注":"重点客户"}' \
  --as user

2.3 查询客户列表

lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --limit 200 --as user

Agent 处理：

• 按用户指定的条件筛选（行业、负责人、重要程度等）
• 整理成易读表格格式

2.4 删除客户

lark-cli base +record-delete --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --record-id "<record_id>" --yes --as user

---

Phase 3：商机管理

3.1 创建商机

lark-cli base +record-upsert --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"商机名称":"企业IM系统采购","关联客户":[{"id":"<customer_record_id>"}],"商机金额":500000,"商机阶段":"待接触","负责人":[{"id":"ou_xxx"}],"预计成交日期":"2026-06-30","竞争对手":"","商机来源":"新开发"}' \
  --as user

关联字段值格式：关联字段的值为 [{id: "recXXXX"}] 对象数组格式。

日期格式：使用 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 字符串格式。

Agent 处理逻辑： 1. 解析用户输入：提取商机名称、关联客户、金额、阶段、负责人、预计成交日期等 2. 如果用户提供了客户名称，先在客户表中查找对应的 record_id 3. 客户不存在时，询问是否要同时创建客户记录 4. 默认阶段为"待接触"，默认商机来源为"新开发"

创建商机回复格式：

商机创建成功！

商机名称：企业IM系统采购
关联客户：北京星辰科技
商机金额：¥500,000.00
商机阶段：待接触
负责人：当前用户
预计成交日期：2026-06-30

3.2 推进商机阶段

当用户在跟进记录中提及阶段变更，或直接要求推进商机时：

# 更新商机阶段
lark-cli base +record-upsert --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --record-id "<opportunity_record_id>" \
  --json '{"商机阶段":"方案报价"}' \
  --as user

Agent 处理逻辑： 1. 用户说"推进到方案报价"→ 更新商机阶段为"方案报价" 2. 用户说"赢单了"→ 更新商机阶段为"赢单" 3. 用户说"丢单了"→ 更新商机阶段为"丢单"，并询问丢单原因 4. 阶段变更后自动更新赢单概率建议（formula 字段自动计算）

阶段顺序：待接触 → 需求确认 → 方案报价 → 商务谈判 → 赢单/丢单

3.3 查询商机列表

lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --limit 200 --as user

Agent 处理：

• 按阶段、负责人、客户等条件筛选
• 按商机金额排序

3.4 销售漏斗查询

lark-cli base +data-query --base-token "<base_token>" \
  --dsl '{
    "datasource": {"type": "table", "table": {"tableId": "<opportunities_table_id>"}},
    "dimensions": [{"field_name":"商机阶段","alias":"stage"}],
    "measures": [
      {"field_name":"商机金额","aggregation":"sum","alias":"total_amount"},
      {"field_name":"商机名称","aggregation":"count","alias":"count"}
    ]
  }' \
  --as user

回复格式：

销售漏斗

| 阶段 | 数量 | 金额 |
|------|------|------|
| 待接触 | 12 | ¥1,200,000 |
| 需求确认 | 8 | ¥800,000 |
| 方案报价 | 5 | ¥500,000 |
| 商务谈判 | 3 | ¥450,000 |
| 赢单 | 2 | ¥200,000 |
| 丢单 | 1 | ¥100,000 |

---

Phase 4：跟进记录

4.1 添加跟进记录

lark-cli base +record-upsert --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --json '{"关联客户":[{"id":"<customer_record_id>"}],"关联商机":[{"id":"<opportunity_record_id>"}],"跟进方式":"电话","跟进摘要":"电话联系了王总，对方对方案比较满意","客户反馈":"认可方案，但价格偏高","下一步计划":"下周三面访确认细节","下次跟进时间":"2026-04-16 14:00","跟进人":[{"id":"ou_xxx"}],"商机阶段变更":"无变更"}' \
  --as user

Agent 处理逻辑： 1. 解析用户输入：提取跟进方式、摘要、客户反馈、下一步计划、下次跟进时间、阶段变更 2. 查找关联客户和商机的 record_id 3. 关键：如果用户提到阶段变更（如"对方同意推进到方案报价"），同步更新对应商机的商机阶段 4. 日期默认当天

跟进记录回复格式：

跟进记录已保存！

客户：北京星辰科技
商机：企业IM系统采购
跟进方式：电话
跟进摘要：电话联系了王总，对方对方案比较满意
下一步计划：下周三面访确认细节
下次跟进时间：2026-04-16 14:00

4.2 查询跟进记录

lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --limit 200 --as user

4.3 销售日报

Agent 处理逻辑：
1. 查询今天所有跟进记录（按创建时间筛选当天）
2. 查询今天新增的客户（按创建时间筛选当天）
3. 查询今天新增的商机
4. 查询今天发生阶段变更的商机
5. 生成结构化日报

日报格式：

销售日报 — 2026-04-13

一、今日跟进（3 条）
| 客户 | 商机 | 方式 | 摘要 | 阶段变更 |
|------|------|------|------|---------|
| 北京星辰 | IM采购 | 电话 | 方案满意 | → 方案报价 |
| 上海悦达 | 数据服务 | 微信 | 初步接触 | 无 |

二、新增客户（1 家）
- 深圳华创科技，互联网行业，来自线上广告

三、新增商机（2 个）
- 深圳华创科技：云服务采购 ¥300,000（待接触）
- 北京星辰科技：IM系统采购 ¥500,000（待接触）

四、阶段变更（1 个）
- 北京星辰 IM采购：待接触 → 方案报价

五、今日提醒
- 1 个商机超 7 天未跟进
- 2 个客户待跟进

---

Phase 5：数据分析

5.1 业绩排行

lark-cli base +data-query --base-token "<base_token>" \
  --dsl '{
    "datasource": {"type": "table", "table": {"tableId": "<opportunities_table_id>"}},
    "dimensions": [{"field_name":"负责人","alias":"owner"}],
    "measures": [
      {"field_name":"商机金额","aggregation":"sum","alias":"total_amount"},
      {"field_name":"商机名称","aggregation":"count","alias":"count"}
    ],
    "filters": {"type": 1, "conjunction": "and", "conditions": [{"field_name":"商机阶段","operator":"is","value": ["赢单"]}]}
  }' \
  --as user

5.2 本月赢单统计

lark-cli base +data-query --base-token "<base_token>" \
  --dsl '{
    "datasource": {"type": "table", "table": {"tableId": "<opportunities_table_id>"}},
    "measures": [
      {"field_name":"商机金额","aggregation":"sum","alias":"total_amount"},
      {"field_name":"商机名称","aggregation":"count","alias":"count"}
    ],
    "filters": {"type": 1, "conjunction": "and", "conditions": [{"field_name":"商机阶段","operator":"is","value": ["赢单"]}]}
  }' \
  --as user

5.3 商机转化率

# 先获取各阶段数量
lark-cli base +data-query --base-token "<base_token>" \
  --dsl '{
    "datasource": {"type": "table", "table": {"tableId": "<opportunities_table_id>"}},
    "dimensions": [{"field_name":"商机阶段","alias":"stage"}],
    "measures": [{"field_name":"商机名称","aggregation":"count","alias":"count"}]
  }' \
  --as user

Agent 计算各阶段转化率：

商机转化分析

| 阶段 | 数量 | 转化率 |
|------|------|--------|
| 待接触 | 12 | 100%（入口） |
| 需求确认 | 8 | 67% |
| 方案报价 | 5 | 42% |
| 商务谈判 | 3 | 25% |
| 赢单 | 2 | 17% |

整体赢单率：17%（2/12）

---

Phase 6：自动化提醒

6.1 每日跟进提醒

查询今天需要跟进的内容：

# 查询下次跟进时间 = 今天的跟进记录
lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --limit 200 --as user
# AI 筛选：下次跟进时间 = 今天

# 查询预计成交日期 = 今天且未关单的商机
lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --limit 200 --as user
# AI 筛选：预计成交日期 = 今天 AND 商机阶段 NOT IN (赢单, 丢单)

发送飞书消息：

lark-cli im +messages-send --chat-id "<chat_id>" \
  --msg-type "interactive" \
  --content '{
    "config": {"wide_screen_mode": true},
    "header": {"title": {"tag": "plain_text", "content": "今日跟进提醒"}, "template": "blue"},
    "elements": [
      {"tag": "div", "text": {"tag": "lark_md", "content": "**跟进提醒**\n- 客户A：下次跟进时间到，计划：XXX\n\n**商机提醒**\n- 商机B：预计今天成交，金额：XXX"}}
    ]
  }' \
  --as user

重要：发送消息前需先读取 `../lark-im/SKILL.md` 了解消息发送规则。

6.2 超时未跟进预警

# 查询超过 7 天未跟进的商机
lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --limit 200 --as user
# AI 筛选：商机阶段 NOT IN (赢单, 丢单) AND 跟进次数 > 0 AND 最后跟进时间 > 7 天前

消息格式：

超时未跟进预警

以下商机已超过 7 天未跟进：

| 商机 | 客户 | 阶段 | 未跟进天数 |
|------|------|------|-----------|
| 商机A | 客户A | 方案报价 | 8 天 |
| 商机B | 客户B | 需求确认 | 12 天 |

6.3 赢单报喜

当商机阶段变更为「赢单」时，发送飞书群消息通知：

lark-cli im +messages-send --chat-id "<chat_id>" \
  --msg-type "interactive" \
  --content '{
    "config": {"wide_screen_mode": true},
    "header": {"title": {"tag": "plain_text", "content": "赢单喜报！"}, "template": "green"},
    "elements": [
      {"tag": "div", "text": {"tag": "lark_md", "content": "商机：XX公司 ERP 采购\n金额：¥100,000\n负责人：@用户\n商机周期：XX天"}}
    ]
  }' \
  --as user

6.4 每周销售简报

Agent 处理逻辑：
1. 汇总上周新增客户数（按创建时间筛选）
2. 汇总上周新增商机数和金额
3. 汇总上周赢单数和金额
4. 汇总当前漏斗各阶段数量和金额
5. 生成结构化简报并发送

简报格式：

周销售简报（上周 2026-04-07 ~ 2026-04-13）

一、关键指标
- 新增客户：5 家
- 新增商机：8 个，总金额 ¥500,000
- 赢单：3 个，金额 ¥200,000
- 丢单：1 个，金额 ¥50,000

二、当前漏斗
| 阶段 | 数量 | 金额 |
|------|------|------|
| 待接触 | 12 | ¥1,200,000 |
| 需求确认 | 8 | ¥800,000 |
| 方案报价 | 5 | ¥500,000 |
| 商务谈判 | 3 | ¥450,000 |

三、需关注
- 3 个商机超 7 天未跟进
- 2 个商机预计本周成交

---

Phase 7：表单管理

7.1 创建客户咨询登记表单

lark-cli base +form-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --name "客户咨询登记" \
  --description "欢迎填写咨询信息，我们会尽快与您联系" \
  --as user

7.2 查看和配置表单问题

# 查看已有问题
lark-cli base +form-questions-list --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --form-id "<form_id>" --as user

# 添加/修改问题
lark-cli base +form-questions-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --form-id "<form_id>" \
  --json '[{"name":"客户名称","type":"input"},{"name":"联系电话","type":"input"},{"name":"咨询内容","type":"textarea"}]' \
  --as user

---

意图 → 命令索引

---

常见错误速查

---

权限表

---

参考

• `../lark-shared/SKILL.md` — 认证、权限（必读）
• `../lark-base/SKILL.md` — 多维表格原子操作
• `../lark-base/references/formula-field-guide.md` — 公式字段写法（创建公式字段前必读）
• `../lark-base/references/lookup-field-guide.md` — lookup 字段配置规则
• `../lark-base/references/lark-base-shortcut-field-properties.md` — 字段属性 JSON 规范
• `../lark-base/references/lark-base-shortcut-record-value.md` — 记录值格式规范
• `../lark-base/references/lark-base-data-query.md` — 聚合分析 DSL
• `../lark-base/references/dashboard-block-data-config.md` — 仪表盘 Block 配置
• `../lark-base/references/lark-base-form-create.md` — 表单创建
• `../lark-base/references/lark-base-view-set-filter.md` — 视图筛选配置
• `../lark-im/SKILL.md` — 飞书消息发送
• `../lark-contact/SKILL.md` — 通讯录人员查询

微型团队 CRM Skill 全面规划

基于 微型crm.md 参考文档，面向小团队销售/客服场景，基于飞书多维表格 + lark-cli 的轻量 CRM 系统。

---

一、Skill 基本信息

与现有 personal-crm 的区别

---

二、数据模型（3 张表）

表 1：客户信息主表 (customers)

客户的基础档案，所有商机的入口。

表 2：商机管理表 (opportunities)

核心漏斗表，每个客户可以有多个商机。

表 3：跟进记录表 (follow_ups)

每次客户沟通的详细记录，替代微信群/Excel日报。

表 4：团队目标表 (team_targets)（可选增强）

用于销售目标管理和绩效统计。

---

三、表间关联设计

customers ◄──────► opportunities（双向关联）
     │                       │
     │                       │
     └──────── follow_ups ───┘（两个独立关联字段）

• customers ↔ opportunities：双向关联，一个客户可对应多个商机
• customers ↔ follow_ups：双向关联，跟进记录关联到客户
• opportunities ↔ follow_ups：双向关联，跟进记录可选关联到商机

---

四、视图设计

视图 1：商机阶段看板（Kanban）— 关联到商机表

待接触    │  需求确认   │  方案报价   │  商务谈判   │  赢单    │  丢单
─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────
商机A     │  商机C     │  商机E     │  商机G     │ 商机I   │ 商机K
商机B     │  商机D     │  商机F     │  商机H     │         │
          │            │            │            │         │

• 按字段「商机阶段」分组
• 支持卡片显示：商机名称、客户、金额、负责人
• 支持拖拽切换阶段

视图 2：我的商机 — 关联到商机表

• 筛选条件：负责人 = 当前用户
• 排序：按商机阶段自定义排序 + 预计成交日期 ASC
• 用途：销售个人看自己的漏斗

视图 3：跟进时间线 — 关联到跟进记录表

• 按跟进时间倒序排列
• 筛选条件：跟进人 = 当前用户（可选）
• 用途：查看最近的跟进历史

视图 4：本月赢单 — 关联到商机表

• 筛选条件：商机阶段 = 赢单 AND 关单时间在本月
• 排序：关单时间倒序
• 用途：月度业绩看板

---

五、仪表盘设计

通过 +dashboard-create + +dashboard-block-create 自动配置：

---

六、自动化提醒设计

通过 lark-cli 的定时任务或 Cron 实现以下自动化：

自动化 1：每日跟进提醒（每日 9:00）

触发：每天早上 9 点
动作：
  1. 查询「下次跟进时间 = 今天」的跟进记录
  2. 查询「商机阶段 ≠ 赢单/丢单」且「预计成交日期 = 今天」的商机
  3. 通过 im +messages-send 发送飞书消息给对应负责人
消息格式：
  📋 今日跟进提醒
  - 【客户A】下次跟进时间到，计划：XXX
  - 【商机B】预计今天成交，金额：XXX

自动化 2：超时未跟进预警（每日 10:00）

触发：每天早上 10 点
动作：
  1. 查询商机表中「最后跟进时间距今 > 7天」且「阶段 ≠ 赢单/丢单」的商机
  2. 发送提醒给负责人
消息格式：
  ⚠️ 商机超时提醒
  - 【商机A】已 8 天未跟进，阶段：方案报价
  - 【商机B】已 12 天未跟进，阶段：需求确认

自动化 3：赢单报喜（实时/定时检查）

触发：阶段变更为「赢单」时
动作：
  1. 发送飞书群消息通知全团队
消息格式：
  🎉 赢单喜报！
  - 商机：XX公司 ERP 采购
  - 金额：¥100,000
  - 负责人：张三
  - 商机周期：XX天

自动化 4：每周销售简报（每周一 9:00）

触发：每周一早上 9 点
动作：
  1. 汇总上周新增客户数、新增商机数、赢单数、赢单金额
  2. 汇总当前漏斗各阶段商机数量和金额
  3. 发送给指定群或负责人
消息格式：
  📊 周销售简报（上周）
  - 新增客户：5 家
  - 新增商机：8 个，总金额 ¥500,000
  - 赢单：3 个，金额 ¥200,000
  - 当前漏斗：待接触 12 → 需求确认 8 → 方案报价 5 → 商务谈判 3

---

七、核心操作模式

模式一：系统初始化

首次使用时，一键创建完整 CRM 系统：

步骤 1: 创建 Base（base +base-create）
步骤 2: 创建 3 张空表（customers / opportunities / follow_ups）
  - 注意：先建空表，不加字段（避免限流）
  - 每张表创建间隔 2 秒
步骤 3: 逐个添加字段（+field-create）
  - 每个字段间隔 1.5 秒
  - 先加存储字段，再加关联字段
  - 最后加公式/Lookup 字段
步骤 4: 创建双向关联字段
步骤 5: 创建公式字段（赢单概率建议、客户最后跟进时间等）
步骤 6: 创建 Lookup 字段（累计商机数、累计赢单金额等）
步骤 7: 创建视图（看板、我的商机、跟进时间线等）
步骤 8: 创建仪表盘及各组件
步骤 9: 保存 base_token 和各 table_id 到配置

模式二：客户建档

通过自然语言录入客户信息：

用户输入："帮我建一个客户：北京星辰科技有限公司，对接人王总，手机138xxxx，互联网行业，100人左右，来自展会，我负责，重要程度高"
AI 处理：
  1. 解析提取各字段值
  2. 调用 base +record-upsert 写入 customers 表
  3. 返回确认信息

模式三：商机创建与跟进

用户输入："给北京星辰科技创建一个商机：企业IM系统采购，预计金额50万，阶段待接触"
AI 处理：
  1. 查找或创建客户记录
  2. 调用 base +record-upsert 写入 opportunities 表
  3. 关联客户

用户输入："跟进记录：今天电话联系了王总，对方对方案比较满意，约下周三面访确认细节"
AI 处理：
  1. 创建跟进记录到 follow_ups 表
  2. 关联客户和商机
  3. 更新商机的最后跟进时间（如有需要）
  4. 如果用户提到阶段推进，同步更新商机阶段

模式四：商机漏斗查询

用户输入："看看当前的销售漏斗"
AI 处理：
  1. 调用 base +data-query 按商机阶段聚合
  2. 生成漏斗图文本展示

用户输入："本月赢单了多少？"
AI 处理：
  1. 筛选本月赢单商机
  2. 汇总金额和数量

模式五：销售日报

用户输入："生成今天的销售日报"
AI 处理：
  1. 查询今天所有跟进记录
  2. 查询今天新增的客户和商机
  3. 查询今天阶段变更的商机
  4. 生成结构化日报，可选发送到飞书群

模式六：数据统计与分析

用户输入："这个月各负责人的业绩排行"
AI 处理：
  1. 调用 base +data-query 按负责人分组聚合赢单金额
  2. 返回排行榜

用户输入："商机转化率怎么样？"
AI 处理：
  1. 按阶段统计商机数量
  2. 计算各阶段转化率

---

八、公式字段设计

公式 1：赢单概率建议（商机表）

IF(商机阶段="待接触", 10,
  IF(商机阶段="需求确认", 30,
    IF(商机阶段="方案报价", 50,
      IF(商机阶段="商务谈判", 75,
        IF(商机阶段="赢单", 100, 0)))))

公式 2：商机天数（商机表）

DATETIME_DIFF(NOW(), 创建时间, "DAY")

公式 3：客户最后跟进时间（客户表）

通过 Lookup 从 follow_ups 表取 MAX(跟进时间)

---

九、Lookup 字段设计

Lookup 1：客户商机数量（客户表）

来源表：opportunities
关联字段：关联客户
聚合方式：COUNT

Lookup 2：客户累计赢单金额（客户表）

来源表：opportunities
关联字段：关联客户
筛选条件：商机阶段 = "赢单"
聚合方式：SUM(商机金额)

Lookup 3：商机跟进次数（商机表）

来源表：follow_ups
关联字段：关联商机
聚合方式：COUNT

---

十、限流与错误处理

---

十一、权限 Scope 清单

---

十二、Skill 文件结构

.claude/skills/lark-workflow-crm/
└── SKILL.md    # 单一完整文件，包含所有内容

遵循 ERP skill 的模式：一个综合 SKILL.md 文件，包含： 1. 系统架构图 2. Agent 核心规则 3. 初始化流程（含限流策略） 4. 日常操作模式（6 个模式） 5. 意图→命令索引 6. 错误排查指南 7. 权限 Scope 表 8. 参考文档链接

---

十三、与现有 Skill 的关系

---

十四、已确认决策

1. ~~是否需要「团队目标表」？~~ → 不需要（已确认） 2. ~~商机阶段是否可自定义？~~ → 固定 6 阶段：待接触→需求确认→方案报价→商务谈判→赢单/丢单（已确认） 3. ~~丢单原因字段~~ → 放在商机表（一个商机只丢单一次） 4. ~~仪表盘是否在初始化时创建？~~ → 初始化时一并创建（已确认） 5. ~~是否需要表单收集功能？~~ → 需要，创建客户咨询登记表单（已确认） 6. 自动化提醒 → 支持 Cron 定时 + 手动触发两种方式

微型团队 CRM

基于飞书多维表格 + lark-cli 构建的轻量团队销售 CRM 系统。适合小团队管理客户档案、商机漏斗、跟进记录，配自动提醒和销售仪表盘。

快速开始

1. 确保已授权

lark-cli auth login --domain base,im,contact

2. 一句话初始化

直接用自然语言告诉 AI：

帮我创建一个CRM系统

AI 会自动完成以下步骤：

• 创建多维表格 Base
• 创建 3 张数据表（客户信息、商机管理、跟进记录）
• 添加所有字段（客户名称、商机阶段、跟进方式等）
• 配置 3 组双向关联（客户↔商机、客户↔跟进、商机↔跟进）
• 创建 6 个公式字段（赢单概率、商机天数、商机数量等）
• 创建视图（商机阶段看板、跟进时间线、本月赢单）
• 创建仪表盘（销售漏斗、赢单金额、阶段分布等 6 个组件）
• 创建客户咨询登记表单

初始化大约需要 3-4 分钟（因限流保护，每个字段间隔 1.5 秒）。

3. 开始使用

帮我建一个客户：北京星辰科技，对接人王总，手机138xxxx

---

使用场景与示例

场景一：客户建档

新增企业客户

你：帮我建一个客户：北京星辰科技有限公司，企业客户，对接人王总，
    手机13800138000，邮箱wang@xx.com，互联网行业，51-200人，
    来自展会，重要程度高

AI：客户创建成功！

    客户名称：北京星辰科技有限公司
    客户类型：企业客户
    联系人：王总
    手机号：138****8000
    邮箱：wang@xx.com
    行业：互联网
    公司规模：51-200人
    来源渠道：展会
    重要程度：高

简化建档

你：新增客户：李小姐，个人客户，来自转介绍，重要程度中

AI：客户创建成功！

    客户名称：李小姐
    客户类型：个人客户
    来源渠道：转介绍
    重要程度：中

    提示：建议补充联系方式和行业信息。

批量建档

你：帮我添加这几个客户：
    1. 上海悦达数据科技有限公司，对接人赵经理，金融行业，200人以上
    2. 深圳华创网络，对接人刘总，互联网行业，11-50人
    3. 广州文教传媒，对接人陈老师，教育行业，51-200人

AI：正在逐个创建...

    ✓ 客户 1/3：上海悦达数据科技有限公司 — 成功
    ✓ 客户 2/3：深圳华创网络 — 成功
    ✓ 客户 3/3：广州文教传媒 — 成功

    全部完成！已添加 3 家客户。

修改客户信息

你：把北京星辰科技的重要程度改为高，备注加一句"Q2重点跟进"

AI：✓ 已更新北京星辰科技有限公司：
    - 重要程度：高
    - 备注：Q2重点跟进

查看客户列表

你：看看所有客户

AI：客户列表（共 5 家）

    | 客户名称 | 联系人 | 行业 | 规模 | 来源 | 重要程度 | 状态 |
    |---------|--------|------|------|------|---------|------|
    | 北京星辰科技 | 王总 | 互联网 | 51-200人 | 展会 | 高 | 活跃 |
    | 上海悦达数据 | 赵经理 | 金融 | 200人以上 | 主动咨询 | 高 | 活跃 |
    | 深圳华创网络 | 刘总 | 互联网 | 11-50人 | 线上广告 | 中 | 活跃 |
    | 广州文教传媒 | 陈老师 | 教育 | 51-200人 | 转介绍 | 中 | 活跃 |
    | 李小姐 | - | - | - | 转介绍 | 中 | 活跃 |

---

场景二：商机管理

创建商机

你：给北京星辰科技创建一个商机：企业IM系统采购，预计金额50万，
    阶段待接触，预计6月底成交

AI：商机创建成功！

    商机名称：企业IM系统采购
    关联客户：北京星辰科技有限公司
    商机金额：¥500,000.00
    商机阶段：待接触
    赢单概率建议：10%
    负责人：当前用户
    预计成交日期：2026-06-30
    商机来源：新开发

同步创建客户 + 商机

你：新客户杭州云端科技要做数据中台项目，预算80万，帮我建客户和商机

AI：客户不存在，我先创建客户记录...

    ✓ 客户已创建：杭州云端科技有限公司
    ✓ 商机已创建：数据中台建设项目，金额 ¥800,000

    商机阶段：待接触
    赢单概率建议：10%

推进商机阶段

你：北京星辰科技的IM采购项目，对方已经明确了需求，推进到需求确认

AI：✓ 已更新商机阶段：
    商机：企业IM系统采购（北京星辰科技）
    阶段：待接触 → 需求确认
    赢单概率建议：10% → 30%

赢单

你：好消息，上海悦达的数据服务项目签了！金额35万

AI：🎉 赢单！

    商机名称：数据服务项目
    关联客户：上海悦达数据科技有限公司
    赢单金额：¥350,000.00
    商机周期：25 天

    已更新商机阶段为「赢单」，赢单概率 100%。

    是否发送赢单喜报到团队群？

丢单

你：深圳华创的云服务项目丢了，原因是价格太高

AI：已记录丢单：

    商机名称：云服务项目
    关联客户：深圳华创网络
    丢单金额：¥200,000.00
    丢单原因：价格

查看商机列表

你：我负责的有哪些商机？

AI：我的商机（共 4 个）

    | 商机名称 | 客户 | 金额 | 阶段 | 概率 | 预计成交 |
    |---------|------|------|------|------|---------|
    | 企业IM系统采购 | 星辰科技 | ¥500,000 | 需求确认 | 30% | 06-30 |
    | 数据中台建设 | 杭州云端 | ¥800,000 | 方案报价 | 50% | 07-15 |
    | ERP系统采购 | 星辰科技 | ¥300,000 | 商务谈判 | 75% | 05-20 |
    | 在途合计 | | **¥1,600,000** | | | |

    已赢单 2 个，已丢单 1 个

---

场景三：跟进记录

添加跟进记录

你：跟进记录：今天电话联系了北京星辰的王总，对方对IM方案比较满意，
    认可功能但觉得价格偏高，约下周三下午面访确认细节，推进到方案报价

AI：跟进记录已保存！

    客户：北京星辰科技有限公司
    商机：企业IM系统采购
    跟进方式：电话
    跟进摘要：对方对IM方案比较满意
    客户反馈：认可功能但觉得价格偏高
    下一步计划：下周三下午面访确认细节
    下次跟进时间：2026-04-16 14:00

    ✓ 已同步推进商机阶段：需求确认 → 方案报价
    ✓ 赢单概率建议：30% → 50%

快速记录跟进

你：刚和刘总微信聊了，深圳华创说暂时没有预算，下半年再看

AI：跟进记录已保存！

    客户：深圳华创网络
    跟进方式：微信
    跟进摘要：客户表示暂时没有预算
    客户反馈：下半年再考虑

查看跟进记录

你：看看最近的跟进记录

AI：最近跟进记录（最新 5 条）

    | 时间 | 客户 | 方式 | 摘要 | 跟进人 |
    |------|------|------|------|--------|
    | 04-13 10:30 | 北京星辰 | 电话 | 方案满意，约面访 | 张三 |
    | 04-12 15:00 | 深圳华创 | 微信 | 暂无预算 | 张三 |
    | 04-11 09:00 | 上海悦达 | 邮件 | 发送报价方案 | 李四 |
    | 04-10 14:00 | 杭州云端 | 视频会议 | 需求调研 | 张三 |
    | 04-09 11:00 | 广州文教 | 面访 | 现场演示产品 | 李四 |

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场景四：销售漏斗查询

查看销售漏斗

你：看看当前的销售漏斗

AI：## 销售漏斗

    待接触 (3) ──→ 需求确认 (2) ──→ 方案报价 (2) ──→ 商务谈判 (1) ──→ 赢单 (2)

    | 阶段 | 数量 | 金额 | 转化率 |
    |------|------|------|--------|
    | 待接触 | 3 | ¥1,100,000 | 100%（入口） |
    | 需求确认 | 2 | ¥800,000 | 67% |
    | 方案报价 | 2 | ¥650,000 | 44% |
    | 商务谈判 | 1 | ¥300,000 | 22% |
    | 赢单 | 2 | ¥650,000 | 22% |

    在途商机金额：¥2,850,000
    已赢单金额：¥650,000
    整体赢单率：22%

本月赢单统计

你：本月赢单了多少？

AI：## 本月赢单（2026年4月）

    | 商机 | 客户 | 金额 | 负责人 | 成交日期 |
    |------|------|------|--------|---------|
    | 数据服务项目 | 上海悦达数据 | ¥350,000 | 李四 | 04-10 |
    | 办公用品采购 | 广州文教传媒 | ¥50,000 | 李四 | 04-05 |

    合计：2 单，赢单金额 ¥400,000

业绩排行

你：这个月各负责人的业绩怎么样？

AI：## 负责人业绩排行（本月赢单）

    | 排名 | 负责人 | 赢单数量 | 赢单金额 |
    |------|--------|---------|---------|
    | 1 | 李四 | 2 单 | ¥400,000 |
    | 2 | 张三 | 0 单 | ¥0 |

    张三加油！当前有 3 个在途商机，合计 ¥1,600,000

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场景五：销售日报

你：生成今天的销售日报

AI：## 销售日报 — 2026-04-13（星期一）

    ### 一、今日跟进（2 条）
    | 客户 | 商机 | 方式 | 摘要 | 阶段变更 |
    |------|------|------|------|---------|
    | 北京星辰 | IM采购 | 电话 | 方案满意，约面访 | → 方案报价 |
    | 深圳华创 | 云服务 | 微信 | 暂无预算 | 无变更 |

    ### 二、新增客户（0 家）

    ### 三、新增商机（0 个）

    ### 四、阶段变更（1 个）
    - 北京星辰 IM采购：需求确认 → 方案报价（+¥500,000 在途）

    ### 五、今日提醒
    - ⚠️ 杭州云端「数据中台建设」已 3 天未跟进，阶段：方案报价
    - 📅 明日待跟进：北京星辰（面访，14:00）

发送日报到群

你：把今天的销售日报发到销售群

AI：✓ 已发送销售日报到「销售群」

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场景六：自动化提醒

每日跟进提醒

你：今天有什么需要跟进的吗？

AI：## 今日跟进提醒

    ### 待跟进客户（2 个）
    | 客户 | 计划 | 跟进方式 |
    |------|------|---------|
    | 北京星辰科技 | 面访确认细节 | 面访 |
    | 杭州云端科技 | 发送数据中台方案 | 邮件 |

    ### 关注商机（1 个）
    | 商机 | 客户 | 预计成交 | 金额 |
    |------|------|---------|------|
    | ERP系统采购 | 北京星辰 | 今天 | ¥300,000 |

    ⚠️ 北京星辰的 ERP 采购预计今天成交，请关注！

超时未跟进预警

你：检查一下有没有超时未跟进的商机

AI：## 超时未跟进预警

    以下商机已超过 7 天未跟进：

    | 商机 | 客户 | 阶段 | 未跟进天数 |
    |------|------|------|-----------|
    | 数据中台建设 | 杭州云端 | 方案报价 | 5 天 |
    | 云服务项目 | 深圳华创 | 待接触 | 15 天 |

    建议：杭州云端已在方案报价阶段，建议尽快跟进避免流失。

赢单报喜

你：上海悦达签了！发个赢单喜报到群里

AI：✓ 已发送赢单喜报到「团队群」：

    🎉 赢单喜报！
    商机：数据服务项目
    客户：上海悦达数据科技有限公司
    金额：¥350,000
    负责人：李四
    商机周期：25 天

每周销售简报

你：生成本周的销售简报

AI：## 周销售简报（2026-04-07 ~ 2026-04-13）

    ### 一、关键指标
    - 新增客户：2 家
    - 新增商机：1 个，总金额 ¥300,000
    - 赢单：2 个，金额 ¥400,000
    - 丢单：1 个，金额 ¥200,000

    ### 二、当前漏斗
    | 阶段 | 数量 | 金额 |
    |------|------|------|
    | 待接触 | 3 | ¥1,100,000 |
    | 需求确认 | 2 | ¥800,000 |
    | 方案报价 | 2 | ¥650,000 |
    | 商务谈判 | 1 | ¥300,000 |

    ### 三、需关注
    - ⚠️ 1 个商机超 7 天未跟进（杭州云端）
    - 📅 1 个商机预计本周成交（北京星辰 ERP采购 ¥300,000）

    要发送到销售群吗？

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场景七：客户咨询登记表单

创建表单

你：帮我创建一个客户咨询登记表单

AI：✓ 表单已创建：客户咨询登记

    表单链接：https://xxx.feishu.cn/base/BASExxx/form/FORMxxx

    可以将此链接分享给客户，客户填写后数据会自动进入客户信息表。

查看和配置表单

你：看看咨询表单有哪些问题，帮我加上"公司规模"

AI：当前表单问题：
    1. 客户名称（必填）
    2. 联系人（必填）
    3. 联系电话
    4. 咨询内容

    ✓ 已添加问题：公司规模（单选：1-10人/11-50人/51-200人/200人以上）

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场景八：创建销售看板

你：帮我创建一个销售看板

AI：正在创建仪表盘...

    ✓ 已创建仪表盘「销售看板」
    包含以下组件：
    - 销售漏斗（各阶段商机数量）
    - 本月赢单金额
    - 商机总金额（在途）
    - 客户总数
    - 阶段分布（饼图）
    - 负责人业绩排行（柱状图）

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定时自动化

可以在 Claude Code 中配置定时任务自动执行 CRM 相关操作：

每日跟进提醒（工作日 9:00）

CronCreate: cron="0 9 * * 1-5", prompt="检查今日需要跟进的客户和商机，发送提醒给对应负责人", recurring=true

超时未跟进预警（工作日 10:00）

CronCreate: cron="0 10 * * 1-5", prompt="检查超过7天未跟进的商机，发送预警提醒", recurring=true

每周销售简报（每周一 9:00）

CronCreate: cron="0 9 * * 1", prompt="生成上周销售简报，汇总新增客户、赢单情况、漏斗数据，发送到销售群", recurring=true

每日销售日报（工作日 18:00）

CronCreate: cron="0 18 * * 1-5", prompt="生成今天的销售日报，发送到销售群", recurring=true

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常用自然语言指令速查

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商机阶段说明

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与个人 CRM 的区别

两个 Skill 可以同时使用，互不影响。

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与其他 Skill 的关系

• 数据层：依赖 lark-base（多维表格操作）
• 通知层：依赖 lark-im（飞书消息发送）
• 人员层：依赖 lark-contact（通讯录人员查询，用于查找负责人）
• 独立使用：不依赖其他工作流 Skill，可单独使用